2021年中國(guó)石油化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額分析

　　石油化工是化學(xué)工業(yè)的重要組成部分，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中有重要作用，是我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)部門(mén)之一。石油化工指以石油和天然氣為原料，生產(chǎn)石油產(chǎn)品和石油化工產(chǎn)品的加工工業(yè)。石油產(chǎn)品又稱油品，主要包括各種燃料油（汽油、煤油、柴油等）和潤(rùn)滑油以及液化石油氣、石油焦碳、石蠟、瀝青等。目前我國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)上市公司較多，主要有中國(guó)石化(600028)、中國(guó)石油(601857)、榮盛石化(002493)、萬(wàn)華化學(xué)(600309)、中化國(guó)際(6000500)、恒逸石化(000703)等。

　　1、中國(guó)石化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

　　石化行業(yè)是我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，包括石油石化和化工兩個(gè)大部分。石油化工行業(yè)依據(jù)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。

　　其中，營(yíng)業(yè)收入大于10000億元的企業(yè)有中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司;

　　營(yíng)業(yè)收入在10000-100億元之間的企業(yè)有：榮盛石化、恒力石化、浙江恒逸、萬(wàn)華化學(xué)、上海石化、中化國(guó)際等;

　　其余企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在100億元以下。

　　2、中國(guó)石化行業(yè)市場(chǎng)份額：兩大龍頭企業(yè)

　　目前，中國(guó)石油化工行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是中國(guó)石油、中國(guó)石化。按主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收金額來(lái)看，2020年，中國(guó)石油化工集團(tuán)以2萬(wàn)1千多億元的營(yíng)業(yè)收入位列第一，中國(guó)石油的市場(chǎng)份額占全行業(yè)的比重高達(dá)19.01%，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)排在第二位，營(yíng)業(yè)沒(méi)有超過(guò)兩萬(wàn)億元大關(guān)，以1萬(wàn)9千億元占局中國(guó)石化的市場(chǎng)份額的17.45%。

　　加上中國(guó)海洋石油總公司、中國(guó)中化集團(tuán)有限公司、中國(guó)化工集團(tuán)公司、陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限公司及榮盛石化五家特大型企業(yè)，銷(xiāo)售收入總額約占全行業(yè)的50%。

　　3、中國(guó)石化行業(yè)市場(chǎng)集中度：市場(chǎng)集中度較低

　　總體來(lái)看，我國(guó)石油化工行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，我國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度仍然較低。按企業(yè)營(yíng)業(yè)收入劃分，2020年石油化工產(chǎn)業(yè)CR2、CR6、CR12分別為36.5%、48.9%和53.3%。2020年集中度較上年下降的原因是主要是由于中國(guó)石油與中國(guó)石化兩家巨型公司2020年?duì)I業(yè)收入大幅減少所導(dǎo)致。

　　4、中國(guó)石化行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

　　石油化工行業(yè)的上市公司中，中國(guó)石化、中國(guó)石油的石油化工業(yè)務(wù)類(lèi)型布局最廣，囊括石油開(kāi)采、煉化、石化產(chǎn)品生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各個(gè)領(lǐng)域。

　　從企業(yè)核電業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，中國(guó)石化、中國(guó)石油的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);其次是萬(wàn)華化學(xué)、恒力石化等煉化一體化或生產(chǎn)高附加值石化產(chǎn)品的企業(yè)。

　　5、中國(guó)石化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

　　從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，石化產(chǎn)業(yè)上游為石油天然氣開(kāi)采，中國(guó)的石油體制基本上處于高度壟斷狀態(tài)，國(guó)家出于對(duì)能源開(kāi)發(fā)的保護(hù)，基本上將國(guó)內(nèi)所有的石油、天然氣開(kāi)采和煉制能力都納入到中石油、中石化兩大集團(tuán)旗下。中下游行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)較為激烈、行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小，行業(yè)替代品威脅大、供應(yīng)商議價(jià)能力強(qiáng)，購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力一般。

　　6、各工業(yè)部門(mén)離不開(kāi)石化產(chǎn)品

　　現(xiàn)代交通工業(yè)的發(fā)展與燃料供應(yīng)息息相關(guān)，可以毫不夸張地說(shuō)，沒(méi)有燃料，就沒(méi)有現(xiàn)代交通工業(yè)。金屬加工、各類(lèi)機(jī)械毫無(wú)例外需要各類(lèi)潤(rùn)滑材料及其它配套材料，消耗了大量石化產(chǎn)品。全世界潤(rùn)滑油脂產(chǎn)量約2千萬(wàn)噸，我國(guó)約180萬(wàn)噸。建材工業(yè)是石化產(chǎn)品的新領(lǐng)域，如塑料關(guān)材、門(mén)窗、鋪地材料、涂料被稱為化學(xué)建材。輕工、紡織工業(yè)是石化產(chǎn)品的傳統(tǒng)用戶，新材料、新工藝、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與推廣，無(wú)不有石化產(chǎn)品的身影。當(dāng)前，高速發(fā)展的電子工業(yè)以及諸多的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，對(duì)石化產(chǎn)品，尤其是以石化產(chǎn)品為原料生產(chǎn)的精細(xì)化工產(chǎn)品提出了新要求，這對(duì)發(fā)展石化工業(yè)是個(gè)巨大的促進(jìn)。