液體無菌包裝材料進(jìn)口依存度近80%，上千億元市場空間亟待開拓

　　無菌包裝可以有效保存液體的營養(yǎng)成分，且因無需冷藏、保質(zhì)期長、遮光、隔熱、無菌、成本低、便于運(yùn)輸?shù)忍攸c(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于液態(tài)奶和非碳酸軟飲料等食品的包裝容器中。

　　伊利、新希望乳業(yè)、輝山乳業(yè)、王老吉、歐亞乳業(yè)等，其他客戶則包括椰樹集團(tuán)、加多寶、甘肅三元、天津海河乳業(yè)、青海天露乳業(yè)、陜西九牛牧業(yè)、蒙牛、光明、統(tǒng)一、康師傅、雀巢、可口可樂等都是無菌包裝材料的需求大客戶。2015年-2019年，中國無菌包裝年均增長7.98%，預(yù)計(jì)未來三年年均增長率為6.32%。

　　液體無菌包裝材料進(jìn)口依存度近80%

　　數(shù)據(jù)顯示，2019年，利樂、SIG集團(tuán)、紛美包裝三大外資企業(yè)合計(jì)國內(nèi)銷售金額在國內(nèi)紙質(zhì)無菌包裝市場所占份額高達(dá)76.3%，進(jìn)口替代已是大勢所趨。

　　液態(tài)奶、非碳酸飲料等成為無菌包裝市場重要的需求推動(dòng)力?！蛾P(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》的發(fā)布為例，2016年12月，工信部聯(lián)合商務(wù)部發(fā)布了《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2020年，實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)，“包裝產(chǎn)業(yè)年主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到2.5萬億元，形成15家以上年產(chǎn)值超過50億元的企業(yè)或集團(tuán)，上市公司和高新技術(shù)企業(yè)大幅增加；積極培育包裝產(chǎn)業(yè)特色突出的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，形成一批具有較強(qiáng)影響力的知名品牌”。

　　除此之外，《反壟斷法》及限塑令的出臺、《食品安全法》的修訂等也均推動(dòng)了我國無菌包裝行業(yè)的發(fā)展。

　　說到無菌包裝，就不得不提到利樂公司，無菌包裝最早在1950年代由利樂發(fā)明并首先在乳制品行業(yè)獲得廣泛使用。972年，利樂正式進(jìn)軍中國市場。憑借著灌裝機(jī)與包裝材料捆綁銷售的策略，利樂在中國無菌包裝市場的占有率一度高達(dá)95%。

　　近年來，雖然SIG、紛美等沖擊者的不斷入局使得利樂的市場份額有所下滑，但其在包材領(lǐng)域的霸主地位仍然難以撼動(dòng)。益普索研究報(bào)告顯示，截至2019年，利樂在中國市場的無菌包裝銷售金額占中國無菌包裝市場銷售金額的比例約為53.5%，銷售數(shù)量占比約為50.6%。

　　數(shù)據(jù)顯示，2019年，SIG集團(tuán)在中國市場的無菌包裝銷售金額占中國無菌包裝市場銷售金額約為11.5%，銷售數(shù)量占比約為10.3%；紛美中國市場方面，2019年紛美在國內(nèi)無菌包裝市場銷售金額占比約為11.3%。

　　我國本土的無菌包裝行業(yè)企業(yè)龍頭為新巨豐、碧海、普麗盛等。無菌包裝材料生產(chǎn)原材料主要包括原紙、聚乙烯和鋁箔等，占比超過80%。

　　近日有消息，山東新巨豐科技包裝股份有限公司欲登錄創(chuàng)業(yè)板。

　　資料顯示，新巨豐成立于2007年10月，2016年12月變更為股份有限公司，是一家專業(yè)從事生產(chǎn)液體食品無菌包裝材料的企業(yè)，是向全球乳制品及非碳酸軟飲料企業(yè)提供液體食品無菌包裝材料的綜合供應(yīng)商。

　　無菌包裝上千億元市場空間亟待開拓

　　近年來，全球無菌包裝市場銷售量持續(xù)穩(wěn)定增長。根據(jù)Converged Markets發(fā)布的報(bào)告，無菌包裝市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2017年的399億美元增長到2025年的768億美元，從2018年到2025年的年均復(fù)合增長率為8.5%。

　　而在中國市場上，隨著人們健康意識的提高，人們開始更多注重健康的生活方式。液態(tài)奶和非碳酸軟飲料越來越受歡迎，作為無菌包裝的兩大下游行業(yè)，消費(fèi)者對液態(tài)奶和非碳酸軟飲料的需求將成為無菌包裝行業(yè)發(fā)展的主要有利因素之一。

　　具體來看，液態(tài)奶方面，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年中國乳制品銷量為1，931萬噸；2019年，中國乳制品銷量為2，711萬噸，年均復(fù)合增長率為3.5%。但即便如此，根據(jù)國際貨幣基金組織的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年中國人均乳制品消費(fèi)量仍不到美國和歐盟的一半。

　　數(shù)據(jù)顯示，2019年中國人均乳制品消費(fèi)量（牛奶當(dāng)量）僅為41千克，而美國、歐盟、日本人均乳制品消費(fèi)量（牛奶當(dāng)量）分別為103千克、91千克、69千克。若液態(tài)奶市場繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，無菌包裝市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，如達(dá)到發(fā)達(dá)國家的消費(fèi)水平，預(yù)計(jì)中國市場市場需求量將會超過2000億包。

　　非碳酸飲料方面，國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2010年全國軟飲料產(chǎn)量為9983.8萬噸；到2020年，全國軟飲料產(chǎn)量為16347.3萬噸，較2010年增長63.74%，隨著軟飲料市場規(guī)模增長與消費(fèi)者對非碳酸軟飲料的青睞，預(yù)計(jì)未來非碳酸軟飲料需求將進(jìn)一步增長，無菌包裝市場規(guī)模也將隨之增長。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，除了液態(tài)奶和非碳酸飲料之外，隨著無菌包裝技術(shù)成熟及應(yīng)用推廣，無菌包裝還逐漸在生物技術(shù)、紅酒、白酒、礦泉水、調(diào)味品、化妝品等多個(gè)不同的行業(yè)領(lǐng)域得到應(yīng)用，可以預(yù)見的是，在進(jìn)口替代趨勢之下，本土企業(yè)未來的市場將會更為可觀。